Om boken: 1996 / Conan, i spetsen för ett gäng afguls, tar sig igenom Tauran till Kof, där kriget började, för att sälja sin tjänster till ett högre pris, men hamnar i bakhåll av Tauran specialstyrkor, ledda av sin gamla bekant Khezal. I utbyte mot frihet måste Conan hjälpa till med att ta itu med Lady of the Mists, en trollkvinna baserad i Kezankian-bergen, på vars order Hauran legosoldater kidnappar bönder från Hezals land för att offras..